Maciej Samcik
2008-02-21, ostatnia aktualizacja 2008-02-21 19:59
W marcu do wyścigu o pieniądze klientów ruszy TFI Quercus, pierwsze w Polsce towarzystwo funduszy, które nastawia się wyłącznie na obsługę bogatych klientów
ZOBACZ TAKŻE
- Rekordowy spadek wartości akcji posiadanych przez fundusze (21-02-08, 16:05)
- Fundusze inwestycyjne otrząsnęły się po masakrze (18-02-08, 11:43)
- Fundusze inwestycyjne: Gdzie inwestować, żeby nie płacić podatku (15-02-08, 13:15)
- Fundusze: Saldo wpłat i umorzeń wyniosło 11,3 mld zł (08-02-08, 13:01)
- Jak uodpornić fundusze emerytalne na spadki giełdowe (07-02-08, 19:53)
- Fundusze: w styczniu wyparowała co szósta złotówka (07-02-08, 19:49)
TFI Quercus to przedsięwzięcie kilku byłych menedżerów holenderskiej grupy ING, którzy w ubiegłym roku - pod wodzą byłego prezesa TFI ING Sebastiana Buczka - postanowili się usamodzielnić. W czwartek licencję na działalność wydała Quercusowi Komisja Nadzoru Finansowego, zaś wczoraj towarzystwo odsłoniło karty.
- Chcemy, żeby Quercus był pierwszą w Polsce rodziną funduszy przeznaczoną dla wymagających klientów dysponujących dużymi pieniędzmi - zadeklarował dziennikarzom prezes Buczek.
Quercusa ma wyróżniać wyższy od konkurencji poziom wpłat - aby stać się uczestnikiem każdego z czterech funduszy, będzie trzeba mieć w kieszeni co najmniej 20 tys. zł. Większość funduszy przyjmuje klientów już od kilkuset złotych. - Spodziewamy się, że przeciętna wpłata do naszych funduszy wyniesie 100 tys. zł - szacuje Buczek.
Atutem Quercusa mają być nietypowe fundusze, które sprostają oczekiwaniom wymagających klientów. Np. zamiast zwykłego funduszu bezpiecznego Quercus wprowadzi fundusz ochrony kapitału, w którym poza polskimi obligacjami będzie miejsce dla zagranicznych, a do 20 proc. pieniędzy pójdzie na akcje spółek. - Ale tylko te, do których będziemy mieli głębokie przekonanie, że za rok ich cena wzrośnie - zastrzega Buczek.
Poza tym Quercus zaproponuje trzy fundusze bardziej ryzykowne - Selektywny (z udziałem akcji od zera do 100 proc.), Agresywny oraz fundusz Bałkany i Turcja (oba z udziałem akcji 50-100 proc.). Każdy z nich ma inwestować pieniądze nie tylko na warszawskiej giełdzie, ale też na innych parkietach tzw. Nowej Europy - od Estonii po Turcję (nie wchodzą w grę tylko Rosja i Ukraina).
Fundusze Quercusa mają być zarządzane bardziej aktywnie niż "zwykłe" fundusze, których portfele często są podobne do składu giełdowych indeksów. Mają być nastawione na łowienie okazji, nie będą stroniły od akcji firm dopiero wchodzących na giełdę lub młodych spółek z rynku NewConnect.
Quercusa ma też wyróżniać przyjazna dla klientów struktura opłat za zarządzanie funduszami. Zamiast sztywnych opłat (np. 4 proc. rocznie) bez względu na wyniki będzie część sztywna prowizji i część uzależniona od wyników funduszy.
Choć wszystkie cztery fundusze mają charakter otwarty, to po przekroczeniu przez dany fundusz miliarda złotych aktywów będzie się on zamykał na nowe wpłaty. To też ukłon w stronę klientów, którzy oczekują wysokiej jakości zarządzania pieniędzmi. Mniejszym funduszem łatwiej zarządzać niż wielomiliardowym molochem.
Sprzedaż funduszy ma się zacząć w marcu, ale nie wiadomo jeszcze, gdzie będzie można kupić ich udziały. Szefowie Quercusa chcą podpisać umowy ze wszystkimi bankami, firmami ubezpieczeniowymi i pośrednikami, którzy specjalizują się w obsłudze bogatych klientów. W ciągu roku liczą na pozyskanie 500 mln zł.
- Chcemy, żeby Quercus był pierwszą w Polsce rodziną funduszy przeznaczoną dla wymagających klientów dysponujących dużymi pieniędzmi - zadeklarował dziennikarzom prezes Buczek.
Quercusa ma wyróżniać wyższy od konkurencji poziom wpłat - aby stać się uczestnikiem każdego z czterech funduszy, będzie trzeba mieć w kieszeni co najmniej 20 tys. zł. Większość funduszy przyjmuje klientów już od kilkuset złotych. - Spodziewamy się, że przeciętna wpłata do naszych funduszy wyniesie 100 tys. zł - szacuje Buczek.
Atutem Quercusa mają być nietypowe fundusze, które sprostają oczekiwaniom wymagających klientów. Np. zamiast zwykłego funduszu bezpiecznego Quercus wprowadzi fundusz ochrony kapitału, w którym poza polskimi obligacjami będzie miejsce dla zagranicznych, a do 20 proc. pieniędzy pójdzie na akcje spółek. - Ale tylko te, do których będziemy mieli głębokie przekonanie, że za rok ich cena wzrośnie - zastrzega Buczek.
Poza tym Quercus zaproponuje trzy fundusze bardziej ryzykowne - Selektywny (z udziałem akcji od zera do 100 proc.), Agresywny oraz fundusz Bałkany i Turcja (oba z udziałem akcji 50-100 proc.). Każdy z nich ma inwestować pieniądze nie tylko na warszawskiej giełdzie, ale też na innych parkietach tzw. Nowej Europy - od Estonii po Turcję (nie wchodzą w grę tylko Rosja i Ukraina).
Fundusze Quercusa mają być zarządzane bardziej aktywnie niż "zwykłe" fundusze, których portfele często są podobne do składu giełdowych indeksów. Mają być nastawione na łowienie okazji, nie będą stroniły od akcji firm dopiero wchodzących na giełdę lub młodych spółek z rynku NewConnect.
Quercusa ma też wyróżniać przyjazna dla klientów struktura opłat za zarządzanie funduszami. Zamiast sztywnych opłat (np. 4 proc. rocznie) bez względu na wyniki będzie część sztywna prowizji i część uzależniona od wyników funduszy.
Choć wszystkie cztery fundusze mają charakter otwarty, to po przekroczeniu przez dany fundusz miliarda złotych aktywów będzie się on zamykał na nowe wpłaty. To też ukłon w stronę klientów, którzy oczekują wysokiej jakości zarządzania pieniędzmi. Mniejszym funduszem łatwiej zarządzać niż wielomiliardowym molochem.
Sprzedaż funduszy ma się zacząć w marcu, ale nie wiadomo jeszcze, gdzie będzie można kupić ich udziały. Szefowie Quercusa chcą podpisać umowy ze wszystkimi bankami, firmami ubezpieczeniowymi i pośrednikami, którzy specjalizują się w obsłudze bogatych klientów. W ciągu roku liczą na pozyskanie 500 mln zł.
Źródło: Gazeta Wyborcza
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz